Het is 1938. Op een eiland nabij Wales spoelt een walvis aan. De eilanders leven van wat de zee biedt en wat er groeit op het eiland. Het leven is er zoals het is en er zijn weinig invloeden van buitenaf. Er is een vader met een hond en twee dochters. De moeder is er alleen in gedachten: gaandeweg begrijp je wat er met haar is gebeurd. De oudste dochter Manod is slim en verlangt naar een leven op het vaste land. De aangespoelde walvis trekt twee studenten aan van de vaste wal. Ze doen onderzoek en vragen Manod om hen te helpen met het vertalen van het Welsh en zij ziet hen als mogelijkheid het eiland te ontvluchten. Een heel mooi en goed verhaal over waarden en integriteit.